"Nej, jeg er 12," svarede hun, og efterlod ham fuldstændig stum. "Men tak for komplimentet," sagde hun, og smilede det meste sexede smil han nogensinde havde set.

Senere tog de alle sammen, 4 piger og 3 drenge, ned til en lille bugt, som var skjult af nogle træer. Der var ingen andre end dem dernede, så de besluttede sig for at nøgenbade. Han blev meget ophidset af tanken om at se Kaylie nøgen, og han var bange for at han ikke kunne skjule sin ophidselse. De andre begyndte at tage tøjet af. Han betragtede Kaylie mens hun trak de stramme jeans af, og afslørede en babyblå g-streng der sad stramt mellem hendes faste baller. Hun trak toppen over sit hoved, og de store solbrune bryster hoppede ned på plads. Dernæst trak hun sin lille g-streng af og han kunne ane en lille stribe af sort hår lige over kussen.

Han tog sit eget tøj af og skyndte sig ud i vandet. Kaylie kom også ud, og han kunne se på hendes små strittende brystvorter at vandet var temmelig koldt.

Efter at have svømmet et stykke tid gik han op af vandet, hans pik var imidlertid faldet til ro, og hang slapt mellem hans ben. Han tog sit håndklæde og tørrede sig, og tog sine shorts på. Pludselig hørte han Kaylies stemme bag sig. "Har du ikke lyst til at gå en tur?" spurgte hun. Det ville han meget gerne. Hun trak i et par små shorts og en stram T-shirt, og de forlod de andre, og vandrede ned af en lille sti. Langsomt rykkede de tættere på hinanden, og Kaylie tog ham i hånden. De kom til en lille lysning. De satte sig ned, og pludselig bøjede hun hovedet over mod ham og begyndte at kysse ham. Den lille tunge arbejdede rundt i hans mund, og han mærkede en kæmpe rejsning. Han tog på de store bryster, men hun tog hans hånd væk. Derefter begyndte han at gnide hende i skridtet, men igen flyttede hun hans hånd. Han prøvede igen flere gange, men hun blev ved med at afvise ham. I mellemtiden var han blevet utrolig liderlig, og til sidst blev det for meget for ham. Han greb meget hårdt om hendes bryster og hun skreg højt af smerte. "Hvad laver du, det gør ondt!" sagde hun. Han stak hende en flad og begyndte at flå T-shirten af hende. "Jeg vil ikke," skreg hun, men det var han ligeglad med, nu skulle hun fandeme have pik. Han begyndte at gnide hende i skridtet igen, mens han krammede de velformede bryster. Hun stønnede lidt modvilligt, og han trak hendes shorts af og afslørede et par små, let hævede, lyserøde skamlæber. Han lagde sig mellem hendes lår og begyndte at slikke den smukke lille tøs. Han betragtede hende som hun lå der stønnende med lukkede øjne. Kæft, hvor var hun lækker. Hun vred sig, og efter et par minutters slikken kom hun med en blid lille stønnen. Safterne drev fra den lille kusse, og hun åbnede øjnene og sagde: "Åh, hvor var det dejligt".

Han hev hende op at stå, og begyndte at kysse hende igen, vildt og inderligt. Derefter tvang han hende ned på knæ, og stak sin pik ind i munden på hende. Hun slugte modvilligt den svulmende pik, og lod sin lille tunge danse rundt om hovedet, mens pikken langsomt gled ned i halsen på hende. Han holdt om hendes hoved og mundkneppede hende hårdt. Hun suttede et par minutter, og derefter tvang han hende ned og ligge på ryggen. Han lagde sig ind over hende og prøvede at støde den store, stive pik op i hendes lille kusse. Hun var meget stram og til sidst var han nødt til bare at støde til. Han trængte halvvejs op i hende og hun skreg højt af smerte. Han trak pikken lidt ud igen, og jog den lidt længere ind, trak sig ud, og stødte så pikken helt i bund. "Åååååhhhhhh!" stønnede hun. Hun var helt utrolig snæver, det var helt klart den bedste fisse han nogensinde havde kneppet. Efter et minuts tid begyndte hun at stønne endnu mere. Hendes krop spændte sig, og kussen strammede utroligt hårdt omkring hans pik. Han krammede hendes bryster hårdt, mens hun stønnede sine kraftige orgasme ud.

Han trak sig ud igen, hev hende op på alle fire, og stødte i bund i kussen igen. Hun kneppede hende hårdt og brutalt, mens han nussede hendes lille numsehul. Han stak sin langfinger ind i munden på hende, og kørte den derefter op i hendes røv. Han stak sin pegefinger i munden på hende og kørte begge fingre op i røven på hende. Han trak sig ud igen, og satte pikken mod hendes numsehul. Da hendes fissesaft havde gjort hans pik utrolig våd og glat, kunne han nu stikke pikhovedet indenfor i hendes stramme røv. Han trængte længere og længere ind, og da han var halvvejs inde trak han sig ud igen, for derefter at støde helt igennem. Da han stødte i bund skreg hun højt af smerte. "NEEEEJ, DU MÅ IKKE! DET GØR SÅ OOOONDT!!!" stønnede hun højlydt. Men han var komplet ligeglad. Han pulede løs i den helt utroligt stramme røv, og hun skreg højere og højere. Han gav hende et hårdt klask på den ene balle, og hun stønnede højlydt. Han fortsatte, klask efter klask, indtil hendes baller var fuldstændig røde, mens han bollede hende hårdere og hårdere. Han kunne mærke at han snart ville komme, så han trak sig ud, og vendte hende om. Han forsøgte at støde pikken ind i munden på hende, men hun gjorde modstand. Han tog hende derefter om nakken, og tvang den svulmende penis, der var indsmurt i safter fra hendes røvhul, ind i hendes lille mund. Hun savlede og smaskede løs på den gigantiske penis, og efter kort tid, sprøjtede han langt ned i halsen på hende.